精算助理是一款为保险行业人员打造的掌上办公软件。该应用支持在线问询,满足客户多方面需求,同时提供在线学习相关技能,助力用户提升职业能力,实现更高收益。
应用特色
1、智能计划书追踪: 通过先进的算法,自动分析客户的投保意愿,帮助用户准确把握签约机会,从而提高成功率。
2、广泛的产品库: 汇聚了超过60家寿险公司的近千款产品,用户可以在5秒钟内创建热销计划书,并一键发送给客户。
3、离线模式支持: 支持产品资料本地下载,即使在无网络环境下也能轻松制作计划书,应对各种突发情况。
4、案例化演示: 采用生动具体的案例展示保险产品的实际收益,帮助客户更快理解产品价值。
应用亮点
1、全方位的专业支持: 提供近20种专业工具,涵盖业务全流程,帮助用户提升工作效率和专业形象。
2、个性化辅导服务: 为会员提供一对一的专业辅导员,解决业务过程中的疑难问题,特别是在处理高端客户的个性化需求时。
3、线上线下结合: 综合线上线下资源,包含五大模块和30多个专题,全面提升会员的专业素质。
4、客观公正的产品评价: 所有保险产品均经过精算团队客观评估和推荐,确保用户可以信赖推荐的产品库,避免传统销售话术带来的困扰。
应用优势
数据导入/导出:支持多种数据格式导入/导出,方便用户进行数据交换和处理。
风险评估模型:提供多种风险评估模型,帮助用户准确预测风险因素。
报表生成器:一键生成精算报告,支持导出到其他办公软件进行深度分析。
数据实时更新:数据实时更新,确保用户获取最新、最准确的数据信息。
云存储:支持云端存储数据,方便用户随时随地访问和处理数据。
应用功能
科技赋能:
通过数十个工具,为保险从业人员提供全流程、全方位的支持,提升其服务效率和专业形象。
内容赋能:
除专业培训外,提供直播、资讯、文章等内容服务,助力用户随时随地全天候提升专业水平。
身份赋能:
对通过专业水平考试并符合条件的用户,授予专业认证,助其在众多从业人员中脱颖而出。
咨询赋能:
为用户对接行业专家,解决专业发展道路上的个性化、定制化问题。
应用特点
数据管理:支持导入、导出各种格式的数据,如Excel、CSV等,方便用户随时随地处理和分析数据。
风险评估:精算助理提供了多种风险评估模型,帮助用户准确预测各种可能的风险因素,进行风险评估。
报表生成:一键生成精算报告,并支持导出到其他办公软件进行深度分析。
团队协作:支持多人协作处理数据,提高团队工作效率。
更新内容
v2.1.15:
1.权限升级优化;
2.修改Bug,优化用户体验;
v2.1.13:
1.优化权限问题;
v2.1.12:
1.添加产品比较工具结果导出Excel功能;
v2.1.11:
1.权限升级优化;
v2.1.10:
为您优化了体验细节。